市场概述
美股资金轮转，与经济相关的周期和小盘股领跑，道指涨1%，小盘股指涨1.6%，纳指一度跌1%、尾盘转涨、微幅收涨。英伟达财报次日，盘初涨近5%创新高后，转为跌3.6%，最终收涨。反垄断案再度升级，谷歌A最深跌7%。Snowflake涨超32%，创上市后最佳单日。中概指数跌1%，百度跌近6%、拼多多跌超10%。
比特币上测9.9万美元，再创新高。“比特币持仓大户”MSTR遭遇做空，早盘涨超14%后，收盘跌超16%。欧元创13个月最低。
油价涨近2%。黄金四连涨。亚洲时段，A股涨跌不一，AI、芯片、新能源车领涨，港股恒科指跌超1%。
要闻
Matt Gaetz宣布退出特朗普新政府司法部长提名竞争。马斯克列出了“美国公务员裁员指导意见”：鼓励“自愿离职”，别指望法律，欢迎斗争。
高盛展望2025年全球汇市：“美元更强更久”时代来临，关税压力下非美货币“内外交困”。杨天夏：市场把特朗普当里根看，最确定的是美元，马斯克即便成功也不会减少赤字。
报道称前CFTC主席Chris Giacarlo被视作美国白宫第一任“加密货币沙皇”的人选。美国证券交易委员会SEC主席Gensler宣布明年1月20日卸任。
“比特币影子股”MSTR惊魂一日，一度较日高回落31%，香橼做空该股、做多比特币。
剥离Chrome还不够，美国司法部寻求剥离安卓系统，并限制谷歌AI训练，谷歌母公司Alphabet盘中一度跌7%。OpenAI考虑推出融合了机器人聊天工具的浏览器，挑战谷歌。
今年“双11”iPhone销量据统计两位数下滑。苹果据称要用更先进模型强化对话能力，追赶ChatGPT语音，Siri 2026年或大变身。
拼多多Q3营收993.5亿元，归母净利润同比增61%；电话会：增长放缓是必然的，相对于同行的劣势将会在一段时间内显著存在；拼多多跌10%。
阿里CEO吴泳铭整合国内和海外电商，任命蒋凡负责。百度Q3核心净利润增长17%，AI云业务的增长强劲，文心大模型日调用量达15亿。
市场收报
美股：道指涨1.06%，标普500指数涨0.53%，纳斯达克涨0.03%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.41%。德国DAX 30指数收涨0.74%。法国CAC 40指数收涨0.21%。英国富时100指数收涨0.79%。
A股：截止收盘沪指涨0.07%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.09%。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨0.79个基点，报4.4178%。两年期美债收益率涨2.79个基点，报4.3423%。
商品：WTI 1月原油期货收涨1.35美元，涨幅1.96%，报70.10美元/桶。布伦特1月原油期货收涨1.41美元，涨幅1.95%，报74.23美元/桶。纽约尾盘，现货黄金涨0.73%，报2669.96美元/盎司。LME期铜收跌81美元，报9008美元/吨。
要闻详情
全球重磅
- 身陷桃色风波，Matt Gaetz宣布退出特朗普新政府司法部长提名竞争。
- 马斯克列出了“美国公务员裁员指导意见”：鼓励“自愿离职”，别指望法律，欢迎斗争。
- 据称，莱特希泽的去留，会让特朗普的关税政策发生巨变。
- 高盛展望2025年全球汇市：“美元更强更久”时代来临，关税压力下非美货币“内外交困”。
- 报道称Chris Giacarlo被视作美国白宫第一任“加密货币沙皇”的人选。
- 美国证券交易委员会SEC主席Gensler宣布明年1月20日卸任。
国内宏观
- 商务部：加大对外贸企业的融资支持力度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
- 中信证券：明年3月前宏观叙事无法观察验证，流动性将支持指数震荡上行。
国内公司
- “AI版拼多多”DeepSeek放出超重磅全新模型R1：实测超出想象的好。
- 外媒爆“欧盟计划迫使前去设厂的中企转让技术”，专家警告：可能起反作用。
海外宏观
- 美国上周首次申请失业救济人数21.3万人，降至4月以来的最低。
- 日本计划推出1400亿美元刺激计划，重点投资芯片、AI领域。
海外公司
- 中概炒爆了的下场：“一代大佬”Bill Hwang被判入狱18年。
- 印度亿万富翁创始人被指控行贿，阿达尼暴跌20%，取消债券发售。
行业/概念
- 数据要素：国家互联网信息办公室发布了《全球数据跨境流动合作倡议》。
- 造纸：广发证券指出，造纸龙头减产催化下，行业有望迎来短期拐点。
- 换电：五菱与宁德时代联合发布换电战略，换电设备商将充分受益于换电网络的建设进程。
- 锂矿：民生证券指出，锂行业供需格局明显改善，关注具有产量弹性和成本优势的锂矿企业。
今日要闻前瞻
- 日本10月CPI
- 美国、欧元区11月制造业、服务业、综合PMI初值
- 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值。
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